1. 建筑行業(yè)將在“雙碳”目標中扮演重要角色

1.1 建筑行業(yè)是碳排大戶，建材生產運輸與建筑運行環(huán)節(jié)碳排量較大

建筑行業(yè)為碳排大戶，建材生產運輸環(huán)節(jié)及建筑運行環(huán)節(jié)是建筑碳減排重點環(huán)節(jié)。建筑行業(yè)是 IPCC（聯合 國政府間氣候變化專門委員會）體系定義的 4 個主要碳排放部門（工業(yè)、建筑、交通、電力）之一。根據中國 建筑節(jié)能協會能耗專委會發(fā)布的《中國建筑能耗研究報告（2021）》，2019 年全國建筑全過程碳排放總量為 49.97 億噸二氧化碳，占全國碳排放的比重為 49.97%。建筑行業(yè)在建筑建材生產運輸、建筑施工、建筑運行和建筑拆 除清理階段等多階段均產生碳排，這些階段對應的碳排放量占比分別為 51.3%、1.3%、47.3%和 0.1%。其中， 生產運輸和運行是碳減排的重點環(huán)節(jié)。

政策引導建筑行業(yè)綠色低碳化發(fā)展。從 2013 年發(fā)布《綠色建筑行動方案》以來，我國不斷提升綠色建筑建 設比例，加強建筑綠色低碳化發(fā)展，不僅在城鄉(xiāng)建設規(guī)劃及綠色建筑專項規(guī)劃中強調建筑行業(yè)綠色低碳化發(fā)展， 在十四五規(guī)劃及碳達峰方案等多項重要政策文件中，也多措并舉強調發(fā)展綠色建筑、低碳建筑及近零能耗建筑 等。2022 年 6 月，住房和城鄉(xiāng)建設部及國家發(fā)展改革委聯合發(fā)布的《城鄉(xiāng)建設領域碳達峰實施方案》明確指出 到 2025 年，城鎮(zhèn)新建建筑全面執(zhí)行綠色建筑標準，推動低碳建筑規(guī)?；l(fā)展，鼓勵建設零碳建筑和近零能耗 建筑。

1.2 國外多環(huán)節(jié)多措施推進建筑減碳

得益于近年來建筑行業(yè)持續(xù)脫碳努力疊加新冠疫情影響，全球建筑碳排放量出現下降。全球建筑建設聯盟 發(fā)布的《2021 年全球建筑和建造業(yè)狀況報告》顯示，2020 年，建筑業(yè)占全球最終能源消費量的 36%，占與能 源相關的二氧化碳排放量的 37%。不過，建筑業(yè)碳排放水平比 2015 年下降了 10%，達到 2007 年以來的最低水 平。新冠疫情期間能源需求的減少是建筑業(yè)降碳的主要原因，行業(yè)持續(xù)的脫碳努力也起到一定的作用，建筑業(yè) 的能源效率投資也從 2015 年的 1290 億美元增至 2020 年的 1800 億美元以上。

海外多環(huán)節(jié)多舉措推動建筑減碳，全球建筑減碳仍然任重道遠。海外從制度建設及建筑多環(huán)節(jié)采用各項措 施推動建筑減碳。雖全球建筑減碳有一定成效，但全球 2/3 的國家仍然缺乏強制性建筑規(guī)范，能效支出的大部 分增長也來自少數歐洲國家，同時用于深度能源改造的資金投入太少，加之全球建筑行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，建筑物 不斷建設及投運，建筑碳排占比仍偏高，建筑行業(yè)減碳仍任重道遠。

1.3 裝配式建筑和“光儲直柔”成國內建筑減碳的重要抓手

用能總量控制與用能結構優(yōu)化是國內建筑行業(yè)碳減排的兩個大方向。兩大方向貫穿于建筑建造環(huán)節(jié)和運行 環(huán)節(jié)。在建筑建造環(huán)節(jié)，建筑材料生產環(huán)節(jié)的節(jié)能減排、合理規(guī)劃建筑規(guī)模、引導適宜的建筑形式和系統(tǒng)設計 是三大主要減碳路徑。在建筑運行環(huán)節(jié)，維持國內居民現有綠色低碳的生活方式、徹底改變建筑用能模式和用 能系統(tǒng)形式、實現北方城鎮(zhèn)的清潔供暖、加大力度開發(fā)和利用生物質能源是四大主要減碳路徑。

大力推廣裝配式建筑，是建筑建造環(huán)節(jié)減碳的重要抓手之一。裝配式建造方式相比于傳統(tǒng)現澆方式，既在 減少建筑垃圾、粉塵排放和噪音污染等環(huán)境方面利于保護生態(tài)環(huán)境，又能整體減少碳排放量。根據相關研究測 算，預制裝配式建造方式相比傳統(tǒng)現澆方式在建造階段每立方米可減少碳排放 24.31 千克。目前裝配式建筑已 得到中央和各地政府的大力推廣，成為建筑建造環(huán)節(jié)減碳的重要實現途徑。

大力發(fā)展建筑“光儲直柔”技術，是建筑運行環(huán)節(jié)減碳的重要抓手之一。發(fā)展光伏建筑，既可以助力全面 實現建筑用能電氣化，又可以減少建筑對外界能耗的需求，契合徹底改變建筑用能模式和用能系統(tǒng)形式這一減 碳路徑。目前，光伏建筑已經具備大發(fā)展的基礎：光伏系統(tǒng)投資已經具備經濟性基礎，建筑屋頂及表面安裝光 伏系統(tǒng)也可充分利用空間資源，市面上已經有多樣產品和豐富產能可適應不同建筑類型需要。未來，“光儲直柔” 即“光伏發(fā)電+分布式儲能+直流配電+柔性用電”，將成為建筑運行環(huán)節(jié)減碳的重要實現形式。

2. 推進綠色低碳建造，裝配式建筑減碳優(yōu)勢明顯

2.1 裝配式建筑減碳優(yōu)勢明顯

裝配式建筑可實現減碳 18%，目前類型以裝配式混凝土結構為主。根據住建部 2017 年 12 月發(fā)布的《裝配 式建筑評價標準》，裝配式建筑是指由預制部品部件在工地裝配而成的建筑。相比于傳統(tǒng)現澆建筑，裝配式建筑 具備節(jié)材、節(jié)能、節(jié)地、節(jié)時及節(jié)水等多方面優(yōu)點， 裝配式建筑的諸多優(yōu)點賦予其低碳排的屬性，根據京津冀 裝配式建筑龍頭企業(yè)北京市住宅產業(yè)化集團的數據，通過裝配式建筑技術可實現制造與建造綜合降低碳排放 18%。根據構件不同，裝配式建筑可分為裝配式鋼結構（用鋼結構構件）、混凝土結構（即 PC 結構，用混凝土 預制結構構件）和木結構（用木結構構件）三種，目前以混凝土結構為主。2021 年新開工裝配式混凝土結構建 筑面積占所有新開工裝配式建筑的 66.2%，裝配式鋼結構建筑面積占比 28.4%。

2.2 政策驅動裝配式建筑滲透率快速提升

當前降本仍是裝配式建筑長效發(fā)展的首要任務。與傳統(tǒng)現澆比較，裝配式建筑建造的建安費要高出現澆建 筑 200 元/平方米以上，成本高、地方補貼政策落地慢是許多企業(yè)未采用裝配式建筑的主要原因。裝配式 EPC 模 式推廣降低中間環(huán)節(jié)成本、規(guī)?；l(fā)展分攤固定成本、智能化發(fā)展及提升管理水平實現降本增效都是提升裝配 式經濟性的主要手段。此外，隨著人工成本的持續(xù)上行，人工費占比小的裝配式建筑的經濟性也有望提升。

政策是裝配式建筑發(fā)展的主要驅動力，2030 年裝配式建筑占比將達 40%。我國裝配式建筑起步于上世紀 50 年代并在 70 年代獲得快速發(fā)展，受技術、材料、工藝及設備等條件限制，加之政策推進力度不強，80 年代 中期后裝配式建筑進入了緩慢發(fā)展期。為推進綠色節(jié)能建筑發(fā)展，2016 年國辦出臺《關于大力發(fā)展裝配式建筑 的指導意見》，明確提出我國提出力爭用 10 年左右時間，使裝配式建筑占新建建筑的比例達到 30%。2017 年末， 住建部出臺《裝配式建筑評價標準》，“十三五”期間央地陸續(xù)出臺多項措施，通過行業(yè)扶持、審批引導、消費 引導、用地支持及資金支持等多方面支持裝配式建筑大力發(fā)展，我國裝配式建筑得以快速發(fā)展。2022 年 6 月末 印發(fā)的《城鄉(xiāng)建設領域碳達峰實施方案》中將 2030 年裝配式建筑占當年城鎮(zhèn)新建建筑的比例設定為 40%。

重點推進地區(qū)裝配式建筑規(guī)劃目標普遍高于全國總目標。據《關于大力發(fā)展裝配式建筑的指導意見》，京津 冀、長三角、珠三角三大城市群為重點推進地區(qū)，常住人口超過 300 萬的其他城市為積極推進地區(qū)，其余城市 為鼓勵推進地區(qū)。2017-2019 年重點推進地區(qū)新開工裝配式建筑面積分別為 7511 萬平方米、13538 萬平方米、 19678 萬平方米，占全國的比例分別為 47.2%、46.8%、47.1%。根據各地相關規(guī)劃，重點推進地區(qū)“十四五” 期間裝配式建筑將持續(xù)發(fā)力，重點推進地區(qū)規(guī)劃目標普遍高于全國總目標。

2.3 預計到 2030 年裝配式建筑市場規(guī)模可超 2.6 萬億

裝配式建筑滲透率在“十三五”快速提升，是相對景氣的建筑細分領域。政策支持推動裝配式建筑滲透率在 “十三五”期間快速提升，新開工裝配式建筑面積占新建建筑面積的比例從 2015 年的 2.7%提升至 2020 年的 20.5%， “十三五”期間滲透率共提升 17.8 個百分點。雖目前滲透率提升目標有所放緩，即 2025 年較 2020 年滲透率提升 要求為 9.5 個百分點，2025-2030 年滲透率提升要求為 10 個百分點，但相較于同比下降的建筑業(yè)房建新開工面 積（2020 年同比下降 0.5%）以及低速增長的建筑業(yè)增加值（2021 年為 2.1%），裝配式建筑由滲透率提升帶來的 增長（2021 年裝配式建筑新建面積同比增長 17.5%）仍具有比較優(yōu)勢。

“十四五”保租房將為裝配式建筑提供大量增量訂單，鋼結構在公建領域滲透率有望快速提升。2019 年新開 工裝配式建筑中，商品住房為 1.7 億平，保障性住房 0.6 億平，公共建筑 0.9 億平，分別占新開工裝配式建筑的 40.7%、14%和 21%?！都涌?a class="RichContent-EntityWord css-b7erz1" target="_blank">新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》中明確提出，在商品住宅和保障性住房中積極推 廣裝配式混凝土建筑，據克而瑞數據，“十四五”保障房有望新增 800 萬套至 900 萬套，將為裝配式混凝土建筑 提供大量增量訂單?！都涌煨滦徒ㄖI(yè)化發(fā)展的若干意見》也提出鼓勵醫(yī)院、學校等公共建筑優(yōu)先采用鋼結構， 積極推進鋼結構住宅和農房建設。據精工鋼構，2020 年醫(yī)院、學校等建筑的鋼結構滲透率僅 5%，住宅領域不 足 1%?！笆奈濉变摻Y構在公建領域的滲透率也有望快速提升。

預計裝配式建筑 2022-2030 年 CAGR 約為 5.6%，到 2030 年市場規(guī)模有望超 2.6 萬億。根據相關政策文件， 2025 年及 2030 年我國裝配式建筑面積占城鎮(zhèn)新建建筑面積的比例為 30%及 40%。我們預計裝配式建筑面積在 2030 年較 2021 年尚有 63.3%的增長空間，2022-2030 年 CAGR 約為 5.6%。以 2200 元/平方米的單位造價計算， 預計到 2030 年裝配式建筑市場規(guī)模將超 2.6 萬億。

作者：烽火研報
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